这是销售线索转化为销售机会的关键点。
Posted: Sun Jun 15, 2025 3:21 am
潜在客户培育
保持潜在客户的参与，直到他们准备好转化。
电子邮件自动化：虽然 Salesforce 的基本电子邮件功能已经存在，但与营销自动化平台（Pardot、Marketing Cloud）集成可以根据潜在客户的行为和状态提供强大的电子邮件培育序列。
任务和活动： 销售代表可以直接在潜在客户记录中记录通话、电子邮件和会议，确保完整的互动历史记录。设置后续任务，确保潜在客户不会被遗忘。
活动历史： 跟踪潜在客户参与过的营销活动，为销售代表提供有价值的背景信息。
内容交付：使用 Salesforce 或集成 MAP 发送有针对性的内容（例如案例研究、白皮书、演示视频），以满足潜在客户的特定需求并使他们更接近购买决策。
4. 潜在客户转化
转换按钮：当销售代表确定潜在客户符合条件时（例如，在发现电话之后），南非 WhatsApp 号码列表 他们会单击潜在客户记录上的“转换”按钮。
自动创建： Salesforce 自动创建：
一个新帐户（如果尚不存在，则为该潜在客户所在的公司）
新的联系人（与新帐户关联的个人线索）
一个新的机会（潜在交易，也与帐户相关）
数据映射： 确保在转换过程中您的潜在客户字段正确映射到帐户、联系人和机会字段，以保持数据完整性。
5.报告和分析
Salesforce 的报告功能对于优化您的潜在客户生成至关重要。
标准报告：使用开箱即用的 Salesforce 报告来跟踪：
随时间推移按来源划分的新线索数量
潜在客户转化率（潜在客户转化为机会，机会转化为成交）
线索分配效率
线索状态进展
保持潜在客户的参与，直到他们准备好转化。
电子邮件自动化：虽然 Salesforce 的基本电子邮件功能已经存在，但与营销自动化平台（Pardot、Marketing Cloud）集成可以根据潜在客户的行为和状态提供强大的电子邮件培育序列。
任务和活动： 销售代表可以直接在潜在客户记录中记录通话、电子邮件和会议，确保完整的互动历史记录。设置后续任务，确保潜在客户不会被遗忘。
活动历史： 跟踪潜在客户参与过的营销活动，为销售代表提供有价值的背景信息。
内容交付：使用 Salesforce 或集成 MAP 发送有针对性的内容（例如案例研究、白皮书、演示视频），以满足潜在客户的特定需求并使他们更接近购买决策。
4. 潜在客户转化
转换按钮：当销售代表确定潜在客户符合条件时（例如，在发现电话之后），南非 WhatsApp 号码列表 他们会单击潜在客户记录上的“转换”按钮。
自动创建： Salesforce 自动创建：
一个新帐户（如果尚不存在，则为该潜在客户所在的公司）
新的联系人（与新帐户关联的个人线索）
一个新的机会（潜在交易，也与帐户相关）
数据映射： 确保在转换过程中您的潜在客户字段正确映射到帐户、联系人和机会字段，以保持数据完整性。
5.报告和分析
Salesforce 的报告功能对于优化您的潜在客户生成至关重要。
标准报告：使用开箱即用的 Salesforce 报告来跟踪：
随时间推移按来源划分的新线索数量
潜在客户转化率（潜在客户转化为机会，机会转化为成交）
线索分配效率
线索状态进展