这些平台上填写表单时，系统会自动创建潜在客户记录
Posted: Sun Jun 15, 2025 3:21 am
Salesforce 中的潜在客户捕获
这是潜在客户首次进入您的 Salesforce 系统的地方。
Web-to-Lead 表单：这是 Salesforce 的原生功能。您可以在 Salesforce 中创建一个简单的 HTML 表单，并将其嵌入到您的网站。访客填写表单后，其信息会自动在 Salesforce 中创建一条新的潜在客户记录。此功能非常适合：
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第三方集成：为了实现更复杂的潜在客户捕获，您可以将 Salesforce 与其他营销工具集成：
营销自动化平台 (MAP)：Pardot（Salesforce 自己的 MAP）、Marketing Cloud、HubSpot、Marketo等。这些平台擅长构建复杂的落地页、表单和电子邮件推广流程。然后，它们将合格的潜在客户直接推送到 Salesforce。
网站建设者/CMS：许多网站平台（WordPress、Squarespace等）都有插件或直接集成，可以将表单提交发送到 Salesforce。
社交媒体广告平台：使用 Zapier 等工具或原生集成，将您的 Facebook 潜在客户广告、LinkedIn 潜在客户生成表单等直接连接到 Salesforce。当有人在。
活动管理软件：如果您举办网络研讨会或现场活动，请集成您的注册平台（例如Zoom 、Eventbrite）以将与会者数据发送到 Salesforce。
手动输入潜在客户：销售或营销团队可以在以下互动后在 Salesforce 中手动创建潜在客户记录：
社交活动
陌生电话
推荐
名片交换
数据导入向导/数据加载器：对于批量导入潜在客户（例如，从贸易展览会列表或购买的数据），斯洛文尼亚 WhatsApp 号码列表 请使用 Salesforce 的数据导入工具。
2. 潜在客户资格认定和评分
一旦潜在客户进入 Salesforce，您就需要确定他们的潜力。
线索状态：定义清晰的线索状态选项列表值（例如：新线索、已联系、正在处理、已合格、未合格）。销售代表会在线索进展过程中更新此信息。
潜在客户来源：对于追踪投资回报率至关重要。请确保“潜在客户来源”字段填写准确（例如：网站、推荐、付费广告、活动、电话营销）。
销售线索分配规则：根据以下标准自动将销售线索分配给合适的销售代表：
地理区域（例如，拉贾沙希分部的线索归属于代表 A）
行业（例如，医疗保健线索交给代表 B）
公司规模
产品兴趣
线索来源
您可以为销售代表设置潜在客户队列。
这是潜在客户首次进入您的 Salesforce 系统的地方。
Web-to-Lead 表单：这是 Salesforce 的原生功能。您可以在 Salesforce 中创建一个简单的 HTML 表单，并将其嵌入到您的网站。访客填写表单后，其信息会自动在 Salesforce 中创建一条新的潜在客户记录。此功能非常适合：
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第三方集成：为了实现更复杂的潜在客户捕获，您可以将 Salesforce 与其他营销工具集成：
营销自动化平台 (MAP)：Pardot（Salesforce 自己的 MAP）、Marketing Cloud、HubSpot、Marketo等。这些平台擅长构建复杂的落地页、表单和电子邮件推广流程。然后，它们将合格的潜在客户直接推送到 Salesforce。
网站建设者/CMS：许多网站平台（WordPress、Squarespace等）都有插件或直接集成，可以将表单提交发送到 Salesforce。
社交媒体广告平台：使用 Zapier 等工具或原生集成，将您的 Facebook 潜在客户广告、LinkedIn 潜在客户生成表单等直接连接到 Salesforce。当有人在。
活动管理软件：如果您举办网络研讨会或现场活动，请集成您的注册平台（例如Zoom 、Eventbrite）以将与会者数据发送到 Salesforce。
手动输入潜在客户：销售或营销团队可以在以下互动后在 Salesforce 中手动创建潜在客户记录：
社交活动
陌生电话
推荐
名片交换
数据导入向导/数据加载器：对于批量导入潜在客户（例如，从贸易展览会列表或购买的数据），斯洛文尼亚 WhatsApp 号码列表 请使用 Salesforce 的数据导入工具。
2. 潜在客户资格认定和评分
一旦潜在客户进入 Salesforce，您就需要确定他们的潜力。
线索状态：定义清晰的线索状态选项列表值（例如：新线索、已联系、正在处理、已合格、未合格）。销售代表会在线索进展过程中更新此信息。
潜在客户来源：对于追踪投资回报率至关重要。请确保“潜在客户来源”字段填写准确（例如：网站、推荐、付费广告、活动、电话营销）。
销售线索分配规则：根据以下标准自动将销售线索分配给合适的销售代表：
地理区域（例如，拉贾沙希分部的线索归属于代表 A）
行业（例如，医疗保健线索交给代表 B）
公司规模
产品兴趣
线索来源
您可以为销售代表设置潜在客户队列。