如何为 CRM 构建成功的商业案例

[khatunhumaira]

让我们面对现实，有时你有解决业务问题的办法，但你的经理却不听。也许，您正在使用电子表格来跟踪与客户相关的数据，并意识到它不再是您不断发展的业务的最佳解决方案。您知道 CRM 软件就是解决方案。但除非你建立起坚实的商业案例，否则你的上级可能不会批准这项投资。因此，请按照以下步骤为购买 CRM 提供令人信服的商业案例。

确定您要解决的业务问题：
此步骤的目标是提出需要解决的具体问题陈述，因为它们阻 马来西亚手机号 碍了您的业务增长。这些问题陈述是你提出这个案例的推理的基础。

首先，回答以下问题。如果您对其中任何一个问题的回答是否定的，那么这就是您想要解决的问题。

销售代表:
当您回复潜在客户的电子邮件时，您是否能直接从电子邮件客户端看到交易详情？
您是否拥有一个群组邮箱，以便轻松地与团队的其他成员协作使用[email protected]等公司邮箱？
您是否通过共享日历让客户轻松选择会议时间，而无需打电话？
您是否可以在几分钟内获得文件签名而无需打印并快递？
当您的客户发生重要事件时，您是否能收到实时更新？
当联系人在一定时间内处于不活动状态时，您会收到通知吗？
您可以设置提醒来跟进外出办公室通知吗？
商业管理：
您是否知道什么时候需要扩大您的销售团队，因为销售漏斗已经满了？
您能轻松地创建数据透视报告吗？
您是否有显示团队的漏斗、机会数量和风险敞口的图表？
您知道上个季度您的销售额损失了多少以及原因是什么吗？
您知道哪些销售代表的表现超出预期，哪些低于预期吗？
您能列出上周所有不活跃的交易吗？
您能否快速跟踪特定客户和/或潜在客户的销售代表活动？
如果您的一位销售代表明天离开公司，您是否会拥有他们所服务的客户的所有信息？